現(xiàn)有電網(wǎng)架構(gòu)運(yùn)行穩(wěn)定,能源變革促進(jìn)一步升級。
輸電網(wǎng)架構(gòu)是決定電力系統(tǒng)穩(wěn)定性與經(jīng)濟(jì)性的*重要因素。它總隨著地區(qū)能源結(jié)構(gòu)與電力政策調(diào)整而轉(zhuǎn)型。國內(nèi)現(xiàn)行的電網(wǎng)架構(gòu)大約成型于80年代,其特征為雙層交流分區(qū)運(yùn)行,同時(shí)以直流通道貫通分立電網(wǎng)間能量交換。雖然從實(shí)際效果來看,當(dāng)前網(wǎng)架運(yùn)行穩(wěn)定,但國內(nèi)正在發(fā)生的能源結(jié)構(gòu)變革或?qū)⒋呤闺娋W(wǎng)發(fā)生改變。考慮到我國能源稟賦及環(huán)保壓力,未來國內(nèi)發(fā)電裝機(jī)的建設(shè)趨勢是以大能源基地為主要形式,新建電源逐步集中于西北部,而遠(yuǎn)離用電主要區(qū)域。為了應(yīng)對這一趨勢,遠(yuǎn)距離專用輸電通道將成為電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)。
核準(zhǔn)部門態(tài)度轉(zhuǎn)變促破局,網(wǎng)內(nèi)特高壓交流與跨網(wǎng)直流雙加速。
為了在遠(yuǎn)距離輸電中降低損耗,可行的兩項(xiàng)選擇是直流及特高壓交流。交流便于電能分配,但要求所經(jīng)區(qū)域電網(wǎng)保持同步;直流可實(shí)現(xiàn)大容量輸送的同時(shí)保持區(qū)域電網(wǎng)獨(dú)立,但只能點(diǎn)對點(diǎn)。在過往歷史中,南網(wǎng)直流規(guī)劃緩步推進(jìn);與之相對,國網(wǎng)一直強(qiáng)調(diào)將直流與特高壓交流進(jìn)行捆綁建設(shè)。但受制于技術(shù)及政治上的質(zhì)疑,管理部門在核準(zhǔn)上極度謹(jǐn)慎。雖然此前低于預(yù)期,但從14年起市場環(huán)境正發(fā)生顯著改善。在環(huán)保壓力下,核準(zhǔn)部門決意加速發(fā)電裝機(jī)向西北轉(zhuǎn)移。這一過程中,配套遠(yuǎn)距離輸電線路的建設(shè)同樣得到積極推動(dòng)。從當(dāng)前形勢看,我們判斷后續(xù)遠(yuǎn)距離輸電線路建設(shè)的兩個(gè)方向是網(wǎng)內(nèi)交流及跨網(wǎng)直流。
線路招標(biāo)、交貨高峰將至,設(shè)備龍頭鎖定高增長。
直流及特高壓交流的加速建設(shè)必然對應(yīng)設(shè)備投資的大幅增加。這部分投資中,超過60%將用以采購設(shè)備,其中30%更將投向變電站(交流)或整流站(直流)中的主設(shè)備,繼而帶動(dòng)制造企業(yè)受益。判斷近期能源局批量批復(fù)的線路將逐步進(jìn)入核準(zhǔn)、招標(biāo)高峰期,龍頭企業(yè)近3年的業(yè)績高增長得到鎖定。從業(yè)績彈性來看,產(chǎn)業(yè)鏈中*受益標(biāo)的為平高電氣、中國西電、許繼電氣及大連電瓷。
柔性直流——正在崛起的新一代輸電方式。
與采用晶閘管的常規(guī)直流不同,柔性直流以igbt為換流原件。其具備可多端互聯(lián)、可故障穿越等優(yōu)異特性,特別適合于海島供電、新能源并網(wǎng)等多種特殊場合。目前國內(nèi)柔直項(xiàng)目主要為示范工程。但伴隨技術(shù)進(jìn)步及成本下降,線路電壓及輸送容量快速增加,柔直應(yīng)用空間不斷提升。判斷未來隨著國內(nèi)海上風(fēng)電加速建設(shè),柔直輸電市場也將獲得助推。在這一過程中,龍頭企業(yè)大有可為。
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