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東方鋯業(yè)：分享核電發(fā)展盛宴
 東方鋯業(yè)隨著中國核工業(yè)集團入主，公司從國內(nèi)*大產(chǎn)業(yè)鏈*全的工業(yè)鋯生產(chǎn)企業(yè)華麗蛻變成央企控股子公司。公司目前在建2條核級海綿鋯生產(chǎn)線共計1000噸，預(yù)計投產(chǎn)時間為2014年以及2015年年底。我們在年度策略里表述看好核電的投資周期對核級海綿鋯的需求拉動，中長期來看公司有望分享中國核電發(fā)展的盛宴。短期來看，年初以來核電相關(guān)標的均有不錯表現(xiàn)，公司股價有階段性上漲驅(qū)動力。“福島”事件后全球核電逐步從陰霾中走出。中國69%的火力發(fā)電和2%不到核電發(fā)電結(jié)構(gòu)急需調(diào)整，而從2013年前期投建的核電機組陸續(xù)運營，2014年開始進入新的固定投資周期。截止到2013年年底，核電累計裝機1937萬千瓦，結(jié)合《核電**規(guī)劃(2011-2020年)》和《核電中長期發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》，并且通過枚舉已審批和擬建的核電項目，預(yù)計到2020年核電累計裝機將達到6945萬千瓦，復(fù)合增速達到20%。核級海綿鋯主要應(yīng)用于核反應(yīng)堆，通過加工成鋯管后用于包裹核燃料，作用是為了防止核燃料的泄漏，屬于易耗品。假設(shè)未來核級海綿鋯的成材率在70%，每1萬千瓦核電裝機消耗海綿鋯0.35噸，并且替換周期為18個月，預(yù)計2014和2015年國內(nèi)核級海綿鋯的需求為1215和1595噸，而到2020年國內(nèi)需求有望達到2485噸。預(yù)計公司2014-2015年營業(yè)收入分別是7.30 和8.49億元，凈利潤為0.18和0.24億元，對應(yīng)EPS0.04和0.06元，維持“增持”評級。